Плюс, не говоря уже про то, что благодаря трафику Яндекса намного проще привлекать пользователей. Это помогает как удерживать и вовлекать пользователей, которые уже установили приложение Go, так и привлекать новых. И потенциально самое важное в долгосрочной перспективе — рано или поздно такси станут автономными, и Яндекс — одна из немногих компаний в мире и единственная среди агрегаторов такси, тем более в России , у которой есть собственные технологии, которые могут позволить это сделать.
Просто представьте, как изменится экономика бизнеса, если убрать из него почти все издержки в виде оплаты труда водителей и заменить собственными технологиями то есть забрать всю маржу с поездки. Такой бизнес будет стоить кратно дороже, чем агрегатор такси в текущей модели, получающий лишь небольшую маржу. Но это, конечно, не вопрос ближайших лет, когда в следующей части будем разбирать Self-driving подразделение, разберем подробнее.
Зарабатывайте с inDrive
Наконец, еще один важный момент, о котором нужно сказать.Соответственно, стоимость труда является огромным фактором, который влияет на экономику. В России, особенно на крупнейших рынках в Москве и Питере, с этой точки зрения достаточно благоприятная ситуация для агрегаторов такси как бизнеса, так как средний уровень оплаты труда на рынке не очень высокий, и в то же время есть значимая доля достаточно обеспеченного населения, которые могут себе позволить регулярно пользоваться такси.
Подобная же ситуация наблюдается в Азии и Латам, а вот в США или Европе стоимость труда намного выше, а регулирование с точки зрения трудовых взаимоотношений более жесткое, поэтому западным сервисам при прочих равных сложнее свести экономику. В то же время нужно учитывать, что если в России или на других рынках, где работает Такси, регуляторы начнут устанавливать новые правила с точки зрения взаимоотношений между агрегаторами и водителями, это может стать значимым риском для бизнеса.
Теперь к оценке бизнеса.
- Drivee - поездки, о которых можно договориться. Делитесь информацией о поездке и своим местоположением с близкими. Одно приложение для поездок, доставки и грузоперевозок. То, что я всегда вижу
- Driveeбесплатное приложение, где вы можете сделать заказ такси по городу, в котором пассажир сам предлагает стоимость, а водитель taxi может согласиться или предложить свою цену. Это
- Jun , Такси bestfordrivers.ru – это инновационный сервис, который предлагает аренду автомобилей на самых выгодных условиях
- Выбирайте авто по рейтингу, цене, маршруту, вы всегда сможете договориться.
- Drivee - поездки, о которых можно договориться. Делитесь информацией о поездке и своим местоположением с близкими. Одно приложение для поездок, доставки и грузоперевозок. То, что я всегда вижу
Но в отличие от Яндекс Такси они все еще убыточные, растут медленнее, работают на более сложном рынке с точки зрения стоимости труда и регулирования, и при этом их отношение выручки к GMV значительно выше то есть меньше потенциал для роста маржи с поездки. Может показаться, что это много, но на самом деле нет особенно нижняя граница , если учесть специфику бизнеса.
Более того, часть комиссии Яндекс возвращает водителям в виде субсидий и бонусов, поэтому его чистый заработок еще меньше. Думаю можно весьма консервативно заложить рост на 2. На самом деле у меня есть ощущение, что такой рост консервативен и по факту будет выше, но цель упражнения — посмотреть на сценарий, который достижим с высокой вероятностью.
Услуги на справедливых условиях
Здесь, естественно, заложена текущая бизнес модель, если в ближайшие годы появится потенциал коммерческого запуска беспилотного такси кстати Яндекс начинает тестировать его в районе Ясенево в Москве с реальными пассажирами и катается по Иннополису уже какое-то время , то оценка будет совсем другой — учтем ее в SDG позже.Еще один небольшой нюанс — даже внутри Такси скрыто достаточно большое количество других бизнесов, например, запущенный в этом в Москве году шеринг электросамокатов, и некоторые другие истории, про которые, вероятно, пока нельзя рассказывать. Я их по сути оцениваю в 0, так как они находятся на очень ранней стадии и по ним нет никаких метрик или по мультипликатору такси, если есть какая-то выручка, как в самокатах , но потенциально в будущем из них могут вырасти и отделиться новые бизнесы.
Бизнес-модель достаточно простая — компания берет автомобили в лизинг и сдает их в аренду клиентам, как правило, с поминутной тарификацией для поездки из точку А в точку Б, хотя есть и другие модели работы, включая аренду по дням. Фактически каршеринг является одной из альтернатив для перемещения по городу, чем-то средним между собственным автомобилем и такси.
Особенно каршеринг популярен в Москве, где суммарно по всем операторам более 25 тысяч автомобилей — это больше, чем в любом другом городе мира. Около половины рынка в количестве машин и даже больше в деньгах — это Москва. Ниже сравнение игроков из отчета Делимобиль, который подробно разбирал здесь. Драйва сейчас на втором месте после Делимобиля по количеству автомобилей vs , но является лидером рынка по выручке.
Развитие Драйва в последние полтора года нетипично для Яндекса.
Сервис для тех, кто хочет заработать на автомобиле, окупить расходы на его содержание или начать собственный бизнес в сфере перевозок. Вам остается указать, куда вы поедете. Используйте шаблоны с адресами и настройками, которыми чаще всего пользуетесь, чтобы заказать такси в пару кликов. Mar , Что такое bestfordrivers.ru. bestfordrivers.ruаршеринг, в котором можно арендовать машину на минуту или целую неделю. В нём есть легковых
Затем случился коронавирус, когда на полтора месяца сервис вообще был закрыт на основном рынке в Москве. И затем, в отличие от большинства других бизнесов, которые убыточны из-за инвестиций в рост, но продолжают быстро расти, Драйв наоборот начал поднимать цены, оптимизировать парк автомобилей и выкручивать экономику что многие пользователи каршеринга почувствовали на себе.Это сильно замедлило темпы роста в том числе из-за этого Делимобиль опередил Драйв по количеству машин , но теперь вместо 1 млрд убытка в квартал бизнес генерирует 0. При этом важно учитывать, что Драйв — нетипичный бизнес для Яндекса, так как он достаточно капиталоемкий и требует дорогой парк собственных автомобилей для развития. Из-за этого вывести каршеринг в прибыль даже сложнее, чем asset-light сервисы формата Такси.
Если компания смогла это быстро сделать и не убить бизнес, а только замедлить его рост, аналогично при желании можно сделать почти с любым других бизнесом Яндекса кроме, пожалуй, Маркета и Лавки, там намного сложнее.
Фактически любая компания с достаточным капиталом для закупки автомобилей и создания инфраструктуры для управления ими может запустить каршеринг, причем, как и в Такси, каждый город — отдельный рынок, на котором ситуация может сильно отличаться от других. Потенциал роста B2C сегмента каршеринга то есть привычный для пользователей сервис , на мой взгляд, не очень большой.
На ключевых рынках в Москве и Питере уже большое проникновение каршеринга, а в регионах экономика бизнеса будет априори хуже — машины стоят столько же, операционные расходы не сильно ниже бензин, ремонт и т. Основной потенциал роста Драйва — B2B рынок. Компания закупает автомобили и сдает их в долгосрочную или краткосрочную аренду другим компаниям например, Озону , а также внутри компании Маркету. Кроме того, Драйв помимо основного бизнеса начинает продавать в рынок собственный комплекс услуг для управления флотом телематика и софт , который был разработан для управления большим каршеринговым парком.
Этот бизнес пока небольшой на генерирует много выручки, но намного более маржинален, поэтому будет положительно влиять на экономику. С точки зрения оценки бизнеса Драйва недавно почти появился прямой бенчмарк — Делимобиль. IPO компании должно было пройти в среду 3 ноября, но в последний момент было отложено, верояно до года. При этом Драйв как бизнес мне нравится больше — он прибыльный Делимобиль сильно убыточен , судя по всему активнее развивает B2B сегмент и маржинальные продажи софта и телематики, и является частью экосистемы Яндекса хотя в случае каршеринга это не так важно, как в других сервисах, все-таки дает небольшое преимущество.
В то же время есть еще один бенчмарк оценки Делимобиля — сделка с ВТБ.
Преимущества сервиса
Такой диапазон выглядит уже разумнее грубо говоря, можно сказать, что у Драйва должен быть дисконт за страновой риск и премия за более технологичный и быстрорастущий бизнес. Наконец, делаем простую проверку — как и для Такси, построил на коленке прогноз до года. Еда — также наверняка знакомый многим сервис, особенно жителям больших городов.Еды или Яндекс. Доставки, о ней ниже , остальные — сами заведения.
Driveeбесплатное приложение, где вы можете оформить заказ поездки по городу, в котором пассажир сам предлагает стоимость, а водитель может согласиться илиОсновной бизнес компании в России, также она работает в Казахстане и Беларуси. В прошлом году Еда также начала доставлять продукты из магазинов. Это направление бизнеса растет очень быстрыми темпами, и уже достигло четверти GMV сервиса.
Из этой суммы Еда берет себе комиссию, которая вместе со стоимостью доставки и сервисным сбором для пользователя формирует выручку. Далее Еда платит курьерам за доставку, оплачивает остальные операционные расходы на заказ эквайринг, поддержка клиентов и курьеров , общие операционные расходы маркетинг, разработка продукта и сопутствующих технологий и т. С ростом доли ритейла доля выручки в GMV, вероятно, продолжит постепенно снижаться. EBITDA отдельно Еды Яндекс не раскрывает, но сегмент Фудтеха, куда она входит вместе с Лавкой убыточен, и можно сделать вывод, что Еда отдельно тоже — когда станет прибыльной, об этом обязательно напишут, чтобы порадовать инвесторов.
Как и Такси, Еда — asset-light бизнес, сейчас компания много инвестирует в рост маркетинг, технологии и т. На рынке доставки готовой еды Яндекс.
Комментарии
Delivery Club не раскрывает GMV, по темпам прироста выручки сервисы примерно сопоставимы, выручка Яндекс. По прогнозам рынок доставки готовой еды будет расти достаточно быстрыми темпами в ближайшие годы. А Яндекс. При этом во многих развитых странах агрегаторы формата Яндекс.Еды занимают уже большую часть рынка доставки, в то время как Яндекс.
Сервис Такси Драйв работает по принципу онлайн-заказа. Вы можете воспользоваться мобильным приложением или официальным сайтом, чтобы вызвать такси. Вам потребуется указать адрес подачи Мне нравиться, что можно договориться в плане, цены за проезд. Для меня это актуально, поскольку я живу в районе Тында, куда автобусы нечасто ходят, соответственно цена на такси заоблачная Driveeбесплатное приложение, где вы можете сделать заказ такси по городу, в котором пассажир сам предлагает стоимость, а водитель taxi может согласиться или предложить свою цену. Это
Здесь, конечно, намного выше конкуренция, и занять большую долю рынка, как в доставке готовой еды, будет очень сложно. Но даже если сохранить текущую небольшую долю, этот сегмент бизнеса может вырасти в раза в ближайшие года просто за счет роста рынка.- Order a taxi around the city for every day. You offer the cost of the trip yourself and choose a driver based on rating, car, pick-up time and price. Drivee creates a taxi environment for
- Что такое Такси Драйв. Такси Драйв отличается от других служб своим разнообразием предложений. Здесь вы можете выбрать машину в соответствии с .
- Sep , Driveeбесплатное приложение, где вы можете сделать заказ такси по городу, в котором пассажир сам предлагает стоимость, а водитель taxi
- Яндекс Goинформационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнёрами сервиса. © − ООО «bestfordrivers.ru». Яндекс Goинформационный сервис.
У Яндекс. Наиболее близким, на мой взгляд, является Delivery Hero, так как компания работает в основном на развивающихся рынках в Латам и Азии.
Как и в случае с такси, на рынке доставки еды и продуктов проще свести экономику в развивающихся странах, чем в развитых, где дороже труд и более жесткое регулирование, из-за которого бизнес компаний в США и Европе находится под большим давлением. Некоторые компании из индустрии стоят запредельно дорого, например, индийский Zomato — почти 40 выручек. Такие оценки, конечно, брать не имеет смысла, в качестве оптимистичного сценария просто возьму умеренную премию к Delivery Hero у Яндекс. Получим оценку Яндекс.
Мультипликаторы к выручке, кстати, получились такие же, как в Такси.
Напишите в Службу поддержки через приложение или на support drivee. Опишите запрос и пришлите номер телефона, привязанный к вашему профилю. Drivee - поездки, о которых можно договориться. Выбрать город. Преимущества сервиса.
Лавка — очень нетипичный для Яндекса бизнес, так как в отличие от большинства других сервисов, требует наличия большой физической инфраструктуры. Лавка открывает дарксторы микро склады , достаточно плотно разбросанные по городу, из которых доставляет курьерами продукты и потребительские товары за минут целевой срок, бывает больше. Сервис был запущен в году, в начал очень быстро расти из-за локдаунов, но и после этого продолжает динамично развиваться.В России у Лавки есть один прямой конкурент — Самокат входит в СП Сбера и VK , хотя косвенно она конкурирует почти со всеми крупными ритейлерами, у которых есть экспресс-доставка обычно немного более долгая, за часа.
Sep , Приложение "Такси Драйв" - это сервис для заказа такси, который предлагает удобную возможность вызвать машину и отслеживать ее движение в реальном времениВообще Лавка и Самокат — очень удобные сервисы, которые много раз выручали, когда нужно что-то быстро купить, но нет времени или возможности сходить в магазин, я достаточно часто пользуюсь. У них не очень широкий ассортимент и они не подойдут большинству людей для полноценной закупки продуктов, по сути, это альтернатива магазинам у дома, только в них не нужно идти — все сами принесут.
Но важно отметить, что ассортимент и качество работы сервисов не однородно и может очень сильно варьироваться не только в разных городах, но и от района к району — где-то почти всегда доставляют быстро и четко, а где-то довольно часто бывает задержки или отсутствие нужных продуктов. Если сравнивать два сервиса, Самокат был запущен раньше Яндекс даже обсуждал покупку, но не договорились по цене, после чего сам запустил Лавку и у него все время было больше дарксторов.
При этом в году выручка Лавки была даже немного выше. Однако за последний год Самокат вырос намного быстрее и значительно опередил Лавку — сейчас у него почти в 2 раза больше дарскторов и в 1. В отличие от Лавки, которая пока ограничила экспансию 5 городами из-за вопросов к юнит-экономике сервиса в регионах там ниже средний чек и ее сложно сводить , Самокат продолжает агрессивную экспансию и уже работает в 22 городах.
Как уже писал выше, российский рынок E-Grocery имеет большой потенциал для роста, только за счет увеличения рынка бизнес Лавки может вырасти в раза в ближайшие года. По размеру выручки она находится на 4 месте после Сбермаркета, Х5 и Самоката. В отличие от остальных бизнесов Яндекса, сведение экономики Лавки в плюс — пока открытый вопрос, так как есть большие фиксированные затраты.
В общем, до прибыльности еще достаточно далеко. Пока единственный в мире пример подобного прибыльного сервиса в мире — турецкий Getir, который на родном рынке работает с года и прибылен. Getir, кстати, работает в Турции по модели франшизы. Говоря про Лавку, нужно сказать еще об одном важном моменте — помимо России она уже год работает в Израиле, а также недавно запустилась в Париже и Лондоне.
Это логично, так как международная экспансия сервиса вроде Лавки — очень дорогое занятие и требует больших инвестиций, поэтому Яндекс, вероятно, решил вынести его отдельно, чтобы не увеличивать итак приличный убыток Фудтех направления, который в последние два квартала был по 3 млрд рублей. Оценка Лавки как бизнеса — нетривиальное занятие. С одной стороны, в мире сейчас огромный хайп вокруг сервис быстрой гиперлокальной доставки и их оценивают по космическим мультипликаторам.
Россия, на самом деле, стала второй страной в мире после Турции, где подобный сервис стал массовым и популярным как минимум в Москве и Питере. А в последние полтора года с момента пандемии запустилось огромное количество подобных сервисов в США и Европе в том числе несколько русскоязычными командами, которые посмотрели на Самокат и Лавку в России. Можете прочитать отличную статью на эту тему на английском. У Лавки, конечно, очень большой потенциал роста, но оценка низкомаржинального ритейла по таким мультипликаторам выглядит очень амбициозно.
При этом можно вспомнить, что свести экономику бизнеса формата Лавки в России при прочих равных опять-таки проще, чем в Европе или США. Правда во многих западных странах у подобных сервисов есть одно важное преимущество — им можно доставлять алкоголь. Теперь давайте попробуем посчитать реалистичную оценку. Соответственно, целевой рынок Лавки в России — млрд рублей. Я думаю этот прогноз довольно консервативен и по факту будет больше, но пока будем опираться на эти цифры.
Дальше вопрос, какую долю рынка сможет занять Лавка и какая будет маржа бизнеса. Насчет маржи можно приводить разные аргументы. С одной стороны, у Лавки может быть высокая доля СТМ, который увеличивает маржу. Также фиксированные расходы на дарсктор значительно ниже, чем на продуктовый магазин меньше площадь, непроходное место и т. Но в то же время переменные расходы на заказ, в первую очередь доставка, а также сборка — намного выше.
Получается вот такой разбег оценок в миллионах долларов. Наконец, можно взять еще один бенчмарк — Ozon. Хотя у компании другая бизнес модель, это единственный нормальный публичный бенчмарк в российском E-commerce. Это попадает примерно в середину таблички выше с мультипликаторами и ставкой дисконтирования и выглядит разумно, поэтому остановимся на такой оценке. Доставка — новый сегмент бизнеса, который большинство инвесторов вряд ли хорошо понимают.
Формально был запущен в году, но по факту до марта это был небольшой эксперимент, которым занималось всего несколько человек в фоновом режиме. Потом случился коронавирус, у таксистов резко стало сильно меньше заказов из-за локдаунов, но в то же время кратно вырос спрос на доставку еды, продуктов, товаров из магазинов и т. Таксисты временно стали подрабатывать курьерами, на развитие Доставки бросили большое количество ресурсов внутри компании, начали быстро собирать команду, выстраивать процессы и т.
С тех пор он правда сильно изменился, расскажу об этом дальше. Что такое Яндекс. Сейчас это в основном сервис экспресс-доставки, который позволяет быстро в течение часов или даже быстрее доставить почти что угодно внутри города. Для потребителя сервис живет в приложении Яндекс Go как несколько отдельных тарифов Курьер, Доставка, Грузовой — нажимаешь кнопку, приезжает курьер или грузовик, если нужно перевезти что-то больше и доставляет что и куда нужно.
Но на самом деле есть еще другая сторона, которая не видна — курьеров Яндекс. Доставки использует более 20 тысяч различных корпоративных клиентов, от Вкусвилла и Х5 до небольших кафе или цветочных магазинов. Если вы, например, закажите продукты в приложении Перекрестка, их с довольно высокой вероятностью доставит Яндекс. Кроме того, вся экспресс-доставка Маркета, и часть доставок Яндекс. Онлайн-платежи делают процесс оплаты быстрым и безопасным, а система рейтинга водителей помогает выбирать наиболее надежных исполнителей услуг.
Для заказа такси через «Драйв» потребуется скачать приложение, зарегистрироваться, указать местоположение и пункт назначения, выбрать тип автомобиля и подтвердить заказ. После этого пользователь сможет отслеживать местоположение автомобиля и узнать информацию о водителе. По завершении поездки можно оценить качество обслуживания. Для того чтобы воспользоваться приложением для заказа такси, сделайте следующее:. Среди достоинств приложения «Drivee» можно выделить удобство использования, быструю подачу автомобилей, доступность услуг в любое время суток и круглосуточную поддержку клиентов.
Найдите водителя, который примет ваше предложение, или согласитесь на предложение водителя. Вы увидите рейтинг водителя и количество совершённых им поездок. Мы проверяем основную информацию и документы каждого водителя, прежде чем он присоединится к приложению. Введите свой номер телефона и подтвердите его кодом. В боковом меню выберите Город, введите адреса, откуда и куда хотите доехать. Водители могут предложить более высокую цену или принять ваше предложение.
Вы увидите время прибытия и местоположение водителя на карте. Вы можете предложить любую цену, исходя из этой стоимости. В inDrive есть минимальная стоимость поездки.
Преимущества такси Драйв
Приложение "Такси Драйв" - это сервис для заказа такси, который предлагает удобную возможность вызвать машину и отслеживать ее движение в реальном времени. Водители и пассажиры могут сэкономить время и получить максимум комфорта. Основной принцип работы "Такси Драйв" основан на технологии геолокации. Приложение определяет текущее что такое такси драйв пользователя и передает информацию водителю поблизости.